Für unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten Finanzplaner (gn), der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.
Ihre Aufgaben auf einen Blick:
Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft
Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)
Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen
Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)
Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen
Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner
Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen
Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr
Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen
Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen
Das bringen Sie mit:
Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau
Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung
Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe
Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung